昔、金色の髪の妻がいる王様がいました。お后はとても美しく、この世で同じくらい美しい人はみつかりませんでした。あるとき、お后は病気になって、もうすぐ死ぬにちがいないと感じたので、王様を呼び、「私が死んだあともう一度結婚したいなら、私と同じくらいきれいでない人、私のような金色の髪をしていない人はやめてくださいね。あなたはこのことを約束してくれないといけないわ。」と言いました。王様がそれを約束すると、お后は目を閉じ亡くなりました。
長い間、王様は心がいやされなくて、別の妻をもらうことを考えもしませんでした。ついに相談役たちが、「こうしていられないよ。私たちにお后がいるためには王様はもう一度結婚しなくてはいけない。」と言いました。そうして、亡くなったお后と同じくらい美しい花嫁を探しに、使者がはるばる遠くまで送られました。しかし、世界中どこを探しても誰も見つかりませんでした。また、たとえ見つかったとしても、あのような金色の髪をした人はだれもいなかったでしょう。それで使者たちは手ぶらで帰ってきました。
さて、王様には娘が一人いました。その娘は亡くなった母親と全く同じくらいきれいで、同じ金色の髪をしていました。娘が大きくなったとき、ある日、王様は娘を見て、なにからなにまで娘は亡くなった后に似ているとわかり、急に激しい愛を感じました。それで王様は相談役たちに「私は娘と結婚する。というのは娘は亡くなった妻の生き写しだからだ。そうでなければ妻に似ている花嫁は見つからないからな。」と言いました。相談役たちはそれを聞いてショックを受け、「父親が娘と結婚するのは神様が禁じています。そのような罪からは何も良い結果が生まれません。国も滅びてしまうでしょう。」と言いました。
娘は、父親の決意を知るとさらにいっそう大きなショックを受けましたが、父親の意図を変えたいと願いました。それで父親に「お父様の望みを叶える前に、３枚のドレスが欲しいわ。１枚は太陽のように金色で、一枚は月のように銀色で、１枚は星のようにキラキラしたドレスよ。このほかに１０００種類の毛皮が一緒につながったマントが欲しいわ。それでお父様の国にいる動物全部の種類から皮を必ず１つは使わなくてはいけないわ。」と言いました。というのは娘は（それを手に入れるのはとても難しいわ。こうして私はお父様の悪い目的を変えられるでしょう。）と思ったからでした。ところが、王様はあきらめずに国の最も賢い娘たちに３枚のドレス、１枚は太陽のように金色で、一枚は月のように銀色で、１枚は星のようにキラキラしたドレス、を織らせ、猟師たちに国中の動物の全ての種類をつかまえさせ、皮１枚をとらせ、これらから１０００種の違った種類の毛皮のマントが作られました。とうとう、全部の準備ができると王様はマントを持ってこさせ、娘の前で広げ、「結婚式は明日にしよう」と言いました。
それで、王様の娘は、もう父親の心を変える望みがないとわかって、逃げる決意をしました。みんなが眠っている夜に、娘は起きて、自分の宝物から３種類の違うもの、金の指輪、金の紡ぎ車と金の糸巻き、をとりました。太陽、月、星の３枚のドレスはクルミの殻にしまって、あらゆる種類の毛皮のマントを着て、顔と手をすすで真っ黒にしました。それから神様に身を委ねて出ていき、一晩じゅう歩いて大きな森に着きました。そして疲れていたので、木のうろに入り眠りました。
太陽が昇っても娘は眠り続けていました。すっかり日中になってもまだ眠っていました。すると、たまたまこの森の持ち主である王様が森で狩りをしていました。犬たちがその木にくると、くんくんにおいをかぎ、木の周りを走って吠えました。王様は猟師に、「そこにどんなけものが隠れているか見てこい」と言いました。
猟師は命令に従い、そして戻ってくると、「不思議なけものが木のうろに寝ています。あんなのはこれまで見たことがありません。その皮が１０００の違う種類の毛です。だけど、眠っていますよ。」と言いました。王様は「そのけものを生きたまま捕まえられるか確かめろ。それから馬車につなげ。一緒に連れて行くのだ。」と言いました。猟師たちが娘をつかむと、娘はとても驚いて目を覚まし、猟師たちに「 私は父母に見捨てられた可哀そうな子供です。私を哀れに思って一緒に連れていってください。」と叫びました。それで猟師たちは、「千匹皮、お前は台所で役に立つだろう。一緒に来なさい。灰も掃くことができるだろう。」と言いました。それで娘を馬車に乗せ、王宮に連れて帰りました。そこでは娘に階段の下の日光がまるで入ってこない小部屋をさして、「毛深い動物よ、お前はここに住み眠るがよい。」と言いました。それから娘は台所に連れていかれ、そこでたきぎや水を運び、かまどを掃き、トリの羽をむしり、野菜を摘み、灰をかき出し、汚れ仕事をすべてやりました。
千匹皮は長い間そこでとても惨めに暮らしました。ああ、きれいな王女様、あなたはこれからどうなるのでしょう。しかし、ある日、宮殿で宴会が開かれ、娘はコックに、「ちょっと上へ行ってみてきていいですか？戸の外にいますから。」と言いました。コックは「いいよ、行けよ。だけどかまどの掃除に３０分でここに戻ってこなくちゃいけないぞ。」と答えました。
それで娘はランプを持って自分の小部屋へ行き、毛皮のドレスを脱いで、顔と手からすすを洗い落としました。それで美しい姿がもう一度あまさず現れ出ました。それからクルミの殻を開け、太陽のようにかがやくドレスを取り出しました。それが終わると、娘は宴会へ上がっていきました。みんなが娘のために道をあけました、というのは誰も娘を知らなくて、とある王様の娘にちがいない、と思っていたからです。王様は娘を出迎えて、手をさしのべ、一緒に踊り、心の中で（こんなに美しい人は一度も見たことがない）と思いました。踊りが終わると、娘はお辞儀をしました。そして王様がもう一度見まわしたときは娘は消えてしまっていました。そしてだれもどこへ行ったかわかりませんでした。宮殿の外にたっていた番兵が呼ばれ、問いただされましたが、誰も娘を見ていませんでした。
しかし娘は小部屋に駆け込み、そこで素早くドレスを脱ぎ、顔と手をまた黒くし、毛皮のマントをきて、再び千匹皮になりました。そうして台所へ入り、仕事にとりかかって灰をかきあつめようとしたとき、コックが「それは朝までほっといて、おれのかわりに王様のスープを作ってくれ。おれもちょっと上に行って、見てくるよ。だけど、髪の毛を入れるなよ。さもないとこれからお前はおまんまの食い上げになるからな。」と言いました。それでコックは行ってしまい、千匹皮は王様のスープを作り、娘のできる最高のパンスープを作りました。用意ができると、小部屋から金の指輪をとってきて、スープを入れた深皿の中に入れました。踊りが終わると、王様はスープをもってこさせて飲みました。そしてそのスープがとてもおいしく、王様にはこんなにおいしいのは味わったことがないように思われました。しかし深皿の底まで飲むと、金の指輪が入っているのが見えました。そしてどうしてそれが入ったのかわかりませんでした。それで、王様はコックにくるように命じました。コックは命令を聞くとびっくりして、千匹皮に「お前はスープに髪の毛を落としたに違いない。もしそうなら、ぶんなぐってやるぞ。」と言いました。
コックが王様の前に出ると、王様は「誰がスープを作ったのだ？」と尋ねました。コックは「私が作りました。」と答えましたが、王様は「それは本当ではない。というのはいつもよりずっとうまいからな。それに作り方が違うぞ。」と言いました。コックは「白状します、私は作りませんでした。あれは千匹皮が作りました。」と答えました。王様は「千匹皮をここによこせ。」と言いました。
千匹皮が来ると、王様は「お前は誰だ？」と言いました。「私はもう父も母もいない哀れな子どもです。」王様はさらに「この宮廷でお前の仕事は何だ？」と尋ねました。娘は「私はせいぜい頭に長靴を投げられるだけで何の役にもたちません。」と答えました。王様は「スープの中にあった指輪をどこで手に入れたのだ？」と続けてききましたが、娘は「指輪のことは何も知りません。」と答えました。それで王様は何も知ることができなくて、娘を戻すしかありませんでした。
しばらくして、また宴会がありました。それで、前と同じように、千匹皮はコックに、見に行かせてくれるように頼みました。コックは「いいよ、だけどまた３０分で戻ってきて、王様にパンスープを作れ。とてもお気に召してるからな。」と答えました。それで自分の小部屋に走りこみ、素早く体を洗い、小箱から月と同じ銀色の服を出し、着ました。そうして娘は上がって行くと、王女様のように見えました。そして王様は娘を出迎えるため歩いてきて、娘にまた会えて喜びました。踊りがちょうど始まっていたので、二人は一緒に踊りました。しかし、踊りが終わると、娘はまたしてもとても素早く消えたので、王様は娘がどこへ行ったのか見ることができませんでした。ところが、娘は自分の小部屋に跳びこんで、もう一度千匹皮になり、パンスープを用意するため台所に入りました。コックが上に行ってしまったとき、娘は小さな金の紡ぎ車をとってきて、スープで見えなくなるように深皿に入れました。それからスープは王様に運ばれ、王様はスープを飲むと、前と同じくおいしかったので、コックを呼ばせました。コックは今度も同じように千匹皮がスープを作ったと白状させられました。千匹皮はまたしても王様の前に来ましたが、自分は長靴を頭に投げられるくらいで何の役にもたたない、小さな金の紡ぎ車のことは全く何も知りません、と答えました。
王様が三度目に宴会を開いたとき、前と同じことになりました。コックは、「千匹皮、お前は魔女だ。王様がおれの作ったものよりお気に召すようにいつもスープになにか入れて、うまいスープにするんだからな。」と言いました。しかし、娘が必死に頼むので、コックは決めた時間に上に行かせてくれました。そうして娘は星のように輝くドレスを着て、広間へ入って行きました。またしても王様は美しい乙女と踊り、（この娘がこれほど美しいことは今までなかったなあ）と思いました。
そして娘が踊っている間に、王様は娘に気付かれないで、娘の指に金の指輪をすっとはめました。そして踊りがとても長い時間つづくようにと命令をだしておいたのです。踊りが終わると、王様は娘の手をしっかり握っていようとしましたが、娘はふりほどいて、人混みの中にとても素早く駆け去ったので王様から見えなくなってしまいました。娘はできるだけ速く走って階段の下の小部屋に入りましたが、あまり長くかかり、３０分以上広間にいたので、きれいなドレスを脱ぐ時間がなくなって、ドレスの上に毛皮のマントをかけだだけでした。また急いでいるのですっかり黒く塗らなくて指が１本白いままになりました。それから千匹皮は台所に駆け込んで、王様のためにパンスープを作り、コックがいなかったので、その中に金の糸巻きを入れました。
王様はスープの底に糸巻きを見つけると、千匹皮を呼ばせました。そのとき、白い指が見えて、踊っている間にその指にはめた指輪が見えました。それで王様が娘の手をつかみしっかりおさえると、娘は引き離して逃げようとしたので、毛皮のマントが少し開き、星のドレスが輝いて見えました。王様はマントを握ってひきはがしました。それで娘が顔からすすと灰を洗い落とすと、この世で見た誰よりも美しくなりました。王様は「お前は私の花嫁だ。私たちはこれから決して離れ離れになるまい。」と言いました。そうして結婚式が行われ、二人は死ぬまで幸せに暮らしました。
从前有个国王，他的妻子长着一头金发，她的美貌在世界上是绝无仅有的。 可不幸的是她病倒了，而且很快就要死了。 她将国王叫到跟前说："如果你想在我死后再娶，答应我一定要娶一个和我一样美、一样有一头金发的女人。"国王答应了，王后便闭上眼睛死了。
国王难过了很长时间，根本无心再娶。 最后他的大臣们说："不能再这样下去了，国王一定要再娶一个，我们也好有个王后。"于是向四面八方派出使者，寻找和已故王后一样美丽的姑娘。 可是全国都找遍了却没有找到，偶尔找到一个漂亮的，又没有王后那样的金发，使者们只好空手而归。
国王有个女儿，长得和母亲一模一样，而且也是一头金发，她一天一天长大了。 国王看着她，觉得她无处不似已故的妻子，因而对她产生了强烈的爱。 他对大臣们说："我要娶我女儿，她就是我前妻的再现。我再也找不到有谁更像她了。"大臣们大惊失色地说："上帝是禁止父亲娶女儿的。犯这样的罪不会有好结果，而且整个国家都会遭殃的。"
公主得知父亲的打算后更是震惊，可她希望能使父亲改变主意。 于是她对父亲说："在我答应你的要求之前，我必须得到三件衣服：一件像太阳那样金光闪耀、一件像月亮那样银光四溢、一件像星星那样明亮闪烁。除此以外，我还要一件斗篷，必须是用上千种不同动物的皮毛缝制的。你国度里的每一种动物都必须献上一块皮毛。"公主想："这些都是不可能办到的。这样就可以让父亲改变主意了。然而国王没有放弃 ，他吩咐手艺最巧的姑娘织那三件衣服……一件像太阳般闪耀、一件像月亮般流银、一件像星星般璀灿；他还吩咐最优秀的猎人去捕捉每一种动物，然后取其皮毛缝制千兽皮斗篷。 等一切准备停当，国王叫人在公主面前展开斗篷，说：
"我们明天就举行婚礼。"
公主一看没法让父亲回心转意，便决定远走他乡。 晚上，当人们都睡熟之后，公主从珠宝盒里取出一个金戒指、一个金纺轮和一个金线轴，然后将阳光、月亮和星星三件衣服等物装进一只小匣子，用烟灰将手脚和脸涂得黑黑的，披上千兽皮斗篷出发了。 她听天由命地走了一整夜，来到一座大森林里。 她累极了，便爬进一个树洞睡着了。
太阳出来了，公主还没醒；中午了，她仍然熟睡着。 这森林是一个国王的，那天他刚巧出来打猎，猎狗跑到树洞口嗅了又嗅 ，然后围着树"汪汪"直叫。 国王对跟来的猎手说："去看看是什么野兽躲在那儿。"猎人去了之后回来说："有头奇怪的动物在树洞里睡觉，身上的皮是上千种兽皮拼起来的。我们以前还从没见过这种动物呢。"国王于是说："试试能不能活捉。如果能就捆好让我带回王宫去。"猎手抓住了公主，姑娘惊恐万状地喊道："我是个被父母遗弃的可怜的孩子，可怜可怜我，带我走吧。"猎手说："千皮兽，我看你在厨房里帮着扫扫炉灰还行。跟我来吧。"他们让公主上了马车，把她带回了王宫，指着楼梯底下一间不透光的衣帽间对她说："毛家伙，你住在这儿吧。"从此公主被派到厨房扛柴火、挑水、扫炉膛灰、拔鸡鸭毛、拣菜、掏炉膛……，干各种又脏又累的活儿。 千皮兽在那里度过了很长一段时间的悲惨生活。 啊，美丽的公主，你现在都成什么模样了！
然而有一天，宫里开宴会，公主对厨师说："能让我上楼看一看么？只在门外看看。""去吧。"厨师说，"不过过半小时你得回来掏炉膛灰。"公主拿起油灯回到自己那间斗室，脱下毛斗篷，洗净脸上和手脚上的烟黑，她的美貌立刻大放光彩。 她打开小匣子，拿出那件金光灿烂的衣服穿上，走进宴会大厅。 人们纷纷给她让路，尽管没人认识她，可都觉得她有公主的气派。 国王走过来，伸手邀请她跳舞，心想："我还从来没见过这么美丽的人呢！"一曲终了时，公主向国王行了个曲膝礼。 等国王抬头再看时，公主已不知去向了。 他召来站在宫门口的卫兵问，可谁都说没见过。 公主跑回了那间斗室，迅速脱下衣服，把脸和手脚重新涂上黑烟灰，穿上毛斗篷来到厨房扫炉灰。 厨师说："明早再扫炉灰吧，先给国王做一碗汤，我要上楼去看看。当心别把头发之类的脏东西掉进汤里，否则我罚你挨饿！"厨师走了，千皮兽为国王做了一碗面包汤，这是她做得最好的一种，然后将她带来的金戒指放到汤里。
国王跳完舞，叫人把汤送去。 他很爱喝那种汤，似乎以前从来没有喝过这么好味道的汤。 喝到最后，他发现了那只金戒指，简直不敢相信。 他命人去召厨师，厨师一听国王召见，吓得对千皮兽说："准是你把头发掉进汤里了。如果真是那样，我非狠狠揍你一顿不可。"他来到国王面前，国王问他汤是谁做的。 厨师说："我做的。"国王又说："不对，汤的味道比以前好多了，而且做法不同。"厨师回答说："我承认汤的确不是我做的，是那个毛家伙做的。"国王说："叫他来。"千皮兽来到国王面前，国王问："你是什么人？""我是个没有父母的可怜姑娘。"国王又问："你在我宫里有什么用？"她回答说："我的作用就是让人踢打。"国王接着问："汤里的金戒指哪里来的？""我不知道什么金戒指。"国王一看什么都问不出来，只好让她回去了。
不久，国王又举行舞会。 千皮兽像前一次那样求厨师让她上楼看热闹。 厨师说："去吧。不过过半小时你得回来做国王爱喝的那种汤。"她答应着跑回房间，迅速洗净烟黑，换上那件如月光流淌般的衣服，像公主那样走进了舞会厅。 国王迎上前来 ，很高兴又见到她。 舞乐响起，他们一起跳啊跳，可等乐曲终了时，她又迅速消失了，快得连国王自己都没看清她去了哪里。 公主连跑带跳地逃进自己房间，将自己又变成了毛乎乎的动物，跑回厨房准备国王的汤去了。 等厨师上楼看热闹的时候，她悄悄地将金纺轮放进汤碗里。 仆人将汤端给国王，他还像上次那样爱喝。 他召来厨师，他承认汤是千皮兽做的。 国王又叫人把她召来，可她的回答还是和上次一样，并且说她根本不知道金纺轮的事。
当国王再次举行舞会时，一切如前面两次那样发生了。 厨师问："毛家伙，你准是个巫婆。你总是往汤里放点什么，使国王格外爱喝你做的汤，不爱喝我做的。"可由于她的苦苦请求，厨师还是答应让她上楼看，但必须在指定时间内返回。 这次，公主穿上了那件星光闪烁的衣服来到大厅。 国王又走上前来和她跳舞，心想她这样更加漂亮了，并趁她不注意的时候往她手指上套了个戒指。 国王命令延长舞曲，所以当一曲结束时，规定的时间已经超过了。 国王想抓牢公主的手，可她挣脱了，迅速穿过人群不见了。 她来不及脱下华丽的服装，只是草草披上兽毛斗篷。 匆忙中她也没顾上把各个部位仔细涂黑，竟然有个指头漏了涂。 她急忙回到厨房给国王做汤，并且趁厨师不在时将金线轴放进汤里。 当国王发现碗里的金线轴时，马上召来千皮兽，发现了那只没有涂黑的白晰的手指，并且看到了自己在跳舞时给她套上的戒指。 他紧紧抓住这只手，公主想挣脱，斗篷开了一条缝，衣服上的星光立刻泄漏出来。 国王抓住斗篷一拽，公主那金色的秀发顿时大放光彩。 她站在那儿，婷婷玉立，再也无法躲藏了。 等她洗净烟黑，那份美更是无与伦比的了。 国王说："你就是我亲爱的新娘，请别再离开我。"他们当时就举行了婚礼，并幸福地生活着，一直到老。
国王难过了很长时间，根本无心再娶。 最后他的大臣们说："不能再这样下去了，国王一定要再娶一个，我们也好有个王后。"于是向四面八方派出使者，寻找和已故王后一样美丽的姑娘。 可是全国都找遍了却没有找到，偶尔找到一个漂亮的，又没有王后那样的金发，使者们只好空手而归。
国王有个女儿，长得和母亲一模一样，而且也是一头金发，她一天一天长大了。 国王看着她，觉得她无处不似已故的妻子，因而对她产生了强烈的爱。 他对大臣们说："我要娶我女儿，她就是我前妻的再现。我再也找不到有谁更像她了。"大臣们大惊失色地说："上帝是禁止父亲娶女儿的。犯这样的罪不会有好结果，而且整个国家都会遭殃的。"
公主得知父亲的打算后更是震惊，可她希望能使父亲改变主意。 于是她对父亲说："在我答应你的要求之前，我必须得到三件衣服：一件像太阳那样金光闪耀、一件像月亮那样银光四溢、一件像星星那样明亮闪烁。除此以外，我还要一件斗篷，必须是用上千种不同动物的皮毛缝制的。你国度里的每一种动物都必须献上一块皮毛。"公主想："这些都是不可能办到的。这样就可以让父亲改变主意了。然而国王没有放弃 ，他吩咐手艺最巧的姑娘织那三件衣服……一件像太阳般闪耀、一件像月亮般流银、一件像星星般璀灿；他还吩咐最优秀的猎人去捕捉每一种动物，然后取其皮毛缝制千兽皮斗篷。 等一切准备停当，国王叫人在公主面前展开斗篷，说：
"我们明天就举行婚礼。"
公主一看没法让父亲回心转意，便决定远走他乡。 晚上，当人们都睡熟之后，公主从珠宝盒里取出一个金戒指、一个金纺轮和一个金线轴，然后将阳光、月亮和星星三件衣服等物装进一只小匣子，用烟灰将手脚和脸涂得黑黑的，披上千兽皮斗篷出发了。 她听天由命地走了一整夜，来到一座大森林里。 她累极了，便爬进一个树洞睡着了。
太阳出来了，公主还没醒；中午了，她仍然熟睡着。 这森林是一个国王的，那天他刚巧出来打猎，猎狗跑到树洞口嗅了又嗅 ，然后围着树"汪汪"直叫。 国王对跟来的猎手说："去看看是什么野兽躲在那儿。"猎人去了之后回来说："有头奇怪的动物在树洞里睡觉，身上的皮是上千种兽皮拼起来的。我们以前还从没见过这种动物呢。"国王于是说："试试能不能活捉。如果能就捆好让我带回王宫去。"猎手抓住了公主，姑娘惊恐万状地喊道："我是个被父母遗弃的可怜的孩子，可怜可怜我，带我走吧。"猎手说："千皮兽，我看你在厨房里帮着扫扫炉灰还行。跟我来吧。"他们让公主上了马车，把她带回了王宫，指着楼梯底下一间不透光的衣帽间对她说："毛家伙，你住在这儿吧。"从此公主被派到厨房扛柴火、挑水、扫炉膛灰、拔鸡鸭毛、拣菜、掏炉膛……，干各种又脏又累的活儿。 千皮兽在那里度过了很长一段时间的悲惨生活。 啊，美丽的公主，你现在都成什么模样了！
然而有一天，宫里开宴会，公主对厨师说："能让我上楼看一看么？只在门外看看。""去吧。"厨师说，"不过过半小时你得回来掏炉膛灰。"公主拿起油灯回到自己那间斗室，脱下毛斗篷，洗净脸上和手脚上的烟黑，她的美貌立刻大放光彩。 她打开小匣子，拿出那件金光灿烂的衣服穿上，走进宴会大厅。 人们纷纷给她让路，尽管没人认识她，可都觉得她有公主的气派。 国王走过来，伸手邀请她跳舞，心想："我还从来没见过这么美丽的人呢！"一曲终了时，公主向国王行了个曲膝礼。 等国王抬头再看时，公主已不知去向了。 他召来站在宫门口的卫兵问，可谁都说没见过。 公主跑回了那间斗室，迅速脱下衣服，把脸和手脚重新涂上黑烟灰，穿上毛斗篷来到厨房扫炉灰。 厨师说："明早再扫炉灰吧，先给国王做一碗汤，我要上楼去看看。当心别把头发之类的脏东西掉进汤里，否则我罚你挨饿！"厨师走了，千皮兽为国王做了一碗面包汤，这是她做得最好的一种，然后将她带来的金戒指放到汤里。
国王跳完舞，叫人把汤送去。 他很爱喝那种汤，似乎以前从来没有喝过这么好味道的汤。 喝到最后，他发现了那只金戒指，简直不敢相信。 他命人去召厨师，厨师一听国王召见，吓得对千皮兽说："准是你把头发掉进汤里了。如果真是那样，我非狠狠揍你一顿不可。"他来到国王面前，国王问他汤是谁做的。 厨师说："我做的。"国王又说："不对，汤的味道比以前好多了，而且做法不同。"厨师回答说："我承认汤的确不是我做的，是那个毛家伙做的。"国王说："叫他来。"千皮兽来到国王面前，国王问："你是什么人？""我是个没有父母的可怜姑娘。"国王又问："你在我宫里有什么用？"她回答说："我的作用就是让人踢打。"国王接着问："汤里的金戒指哪里来的？""我不知道什么金戒指。"国王一看什么都问不出来，只好让她回去了。
不久，国王又举行舞会。 千皮兽像前一次那样求厨师让她上楼看热闹。 厨师说："去吧。不过过半小时你得回来做国王爱喝的那种汤。"她答应着跑回房间，迅速洗净烟黑，换上那件如月光流淌般的衣服，像公主那样走进了舞会厅。 国王迎上前来 ，很高兴又见到她。 舞乐响起，他们一起跳啊跳，可等乐曲终了时，她又迅速消失了，快得连国王自己都没看清她去了哪里。 公主连跑带跳地逃进自己房间，将自己又变成了毛乎乎的动物，跑回厨房准备国王的汤去了。 等厨师上楼看热闹的时候，她悄悄地将金纺轮放进汤碗里。 仆人将汤端给国王，他还像上次那样爱喝。 他召来厨师，他承认汤是千皮兽做的。 国王又叫人把她召来，可她的回答还是和上次一样，并且说她根本不知道金纺轮的事。
当国王再次举行舞会时，一切如前面两次那样发生了。 厨师问："毛家伙，你准是个巫婆。你总是往汤里放点什么，使国王格外爱喝你做的汤，不爱喝我做的。"可由于她的苦苦请求，厨师还是答应让她上楼看，但必须在指定时间内返回。 这次，公主穿上了那件星光闪烁的衣服来到大厅。 国王又走上前来和她跳舞，心想她这样更加漂亮了，并趁她不注意的时候往她手指上套了个戒指。 国王命令延长舞曲，所以当一曲结束时，规定的时间已经超过了。 国王想抓牢公主的手，可她挣脱了，迅速穿过人群不见了。 她来不及脱下华丽的服装，只是草草披上兽毛斗篷。 匆忙中她也没顾上把各个部位仔细涂黑，竟然有个指头漏了涂。 她急忙回到厨房给国王做汤，并且趁厨师不在时将金线轴放进汤里。 当国王发现碗里的金线轴时，马上召来千皮兽，发现了那只没有涂黑的白晰的手指，并且看到了自己在跳舞时给她套上的戒指。 他紧紧抓住这只手，公主想挣脱，斗篷开了一条缝，衣服上的星光立刻泄漏出来。 国王抓住斗篷一拽，公主那金色的秀发顿时大放光彩。 她站在那儿，婷婷玉立，再也无法躲藏了。 等她洗净烟黑，那份美更是无与伦比的了。 国王说："你就是我亲爱的新娘，请别再离开我。"他们当时就举行了婚礼，并幸福地生活着，一直到老。